План-фактный анализ бюджета. Что это такое? Как научиться? Должностные обязанности и компетенции. Зарплата, смежные специальности и профессии, обучение, тренинги, онлайн уроки в 2025 году.

Средняя зарплата в 2025 году

От 73 133 до 90 467 рублей

Близкие компетенции и навыки

Работодателям вместе с План-фактный анализ бюджета обычно требуется еще и данные навыки:

Финансовый анализ 52.38 % зарплата больше на 40.64%
Бюджетирование 47.62 % зарплата больше на 43.25%
Управленческая отчетность 45.24 % зарплата больше на 27.18%
Анализ текущих финансовых показателей 35.71 % зарплата больше на 10.74%
MS Excel 23.81 % зарплата меньше на 17.54%
Управленческий учет 28.57 % зарплата больше на 38.71%
Финансовый контроль 30.95 % зарплата больше на 39.04%
Финансовое планирование 26.19 % зарплата больше на 55.16%
MS PowerPoint 26.19 % зарплата меньше на 4.25%
1С: Предприятие 8 16.67 % зарплата меньше на 6.89%
Финансовая отчетность 21.43 % зарплата больше на 22.37%

Требуемый опыт

От 3 до 6 лет 33.33 %
От 1 до 3 лет 33.33 %
Опыт не требуется 9.52 %

Занятость

Полная занятость на полный день 76.19 %

В каких областях и профессиях используется

Финансовый анализ 21.43 %
Финансовый контроль 14.29 %
Финансовый менеджмент 11.9 %
Планово-экономическое управление 7.14 %
Андеррайтер 4.76 %
Аудит в сфере финансов и бухгалтерского учета 4.76 %
Экономист 4.76 %
Учет заработной платы 2.38 %
Компенсации и льготы в сфере управления персоналом 2.38 %
Бюджетирование и планирование 2.38 %
Консультирование в сфере информационных технологий 2.38 %
CTO, CIO, Директор по IT 2.38 %

Варианты должностных обязанностей и требований в вакансиях

Ведение бухгалтерского учета 3-х небольших юридических лиц (УСН/ОСНО)
Бизнес-планирование Розничного и Малого бизнеса
участие в рабочих встречах;
подготовка отчетности в части HR-показателей
разработка регламентов в части политик компенсаций и льгот
анализ динамики HR-показателей
оценка эффектов в части расходов на персонал по мероприятиям
факторный анализ отклонений план-факт
консолидированный бюджет Группы компаний
Выявление факторов неисполнения и определение факторов роста для бизнеса
Аналитическая поддержка руководства в принятии решения
Участие в стандартизации и автоматизации процесса бизнес-планирования:
Расчет и согласование декомпозиции плана
Развитие моделей декомпозиции бизнес-плана
План-фактный анализ результатов работы розничного и малого бизнеса
Участие в подготовке презентационных материалов для Руководителя.
контроль достижения финансовых и натуральных целей;
Расчёт KPI;
Расчёт нормативов, анализ план-факта отклонен;
Контроль лимитов бюджета по статьям БДР;
Подготовка финансового плана платежей на предстоящий период;
Предоставление информации по отклонениям Руководителю для принятия управленческих решений;
Сбор факта БДР, ДДС, баланса, план-факт и факторный анализ отклонений;
Участие в составлении бюджетов (БДР,БДДС, бюджет баланса) по компании и в разрезе ЦФО/Обособленных подразделений;
Контроль расчетов с бюджетом в части налогов
Формирование налоговых моделей и анализ налоговой нагрузки ЮЛ компании
Участие в процедурах формирования налогового бюджета, контроля исполнения налогового бюджета
Участие в работах по настройке и повышению эффективности контроллинговых процедур на всех этапах налогового учета
Подготовка исходных данных и ведение контроллинговой отчетности по налогам компании
Документооборот
сбор, консолидация и анализ информации,
реализация контрольного контура Программы (финансовые и натуральные показатели) и формирование отчетности по нему;
Консолидация и сопоставление плановых и фактических показателей
Составление финансовых моделей различных бизнесов и проектов, расчет экономической эффективности бизнес-идей
Операционное сопровождение процессов отделов, и их изменений;
Контроллинговая функция: создание и управление инструментами контроля за соблюдением действующих метрик и KPI;
Аналитическая поддержка деятельности департаментов с т.з. экономики и финансов (департаменты: IT, маркетинг и другие);
Формирование ежемесячной управленческой отчетности: PL, CF, BS по стандартам МСФО;
Формирование оперативной отчетности и прогноза по движению ДС;
Казначейство: Согласование и подготовка платежей;
Управление финансовыми рисками.
Контроль платежей от компаний и проектов, в которые вложены средства;
Анализ финансовой и юридической документации по вхождению в бизнесы/проекты;
Подготовка презентаций, отчетов, дашбордов для топ-менеджмента и собственника;
Оценка потенциальных инвестиций, представление обоснованного мнения с рекомендациями;
Анализ текущих и потенциальных инвестиций;
Оценка и контроль доходности существующих инвестиций
исполнение ежедневного бюджета движения денежных средств с учетом плановых показателей, лимитов
формирование и актуализация финансовой модели и ТЭО Программы;
работа с лимитами финансирования
краткосрочное и долгосрочное планирование расходов/доходов
участие в автоматизации процесса бюджетирования
проведение постатейного план/фактного анализа
Мониторинг и анализ выполнения заданного бюджетом продаж уровня выручки по клиентам, рентабельности, себестоимости и разработка корректирующих действий для устранения отклонений от плана
Участие в разработке мероприятий по повышению операционной эффективности, оценка экономических эффектов от мероприятий;
Формирование предложений по повышению доходов и оптимизации расходов с целью повышения эффективности производственно-экономической деятельности компании;
Формирование оперативной и фактической отчетности по исполнению бюджета доходов и расходов за месяц, квартал, год;
Мониторинг, контроль и анализ исполнения параметров бюджета доходов и расходов;
Формирование прогнозов, перспективных и текущих планов бюджета доходов и расходов в соответствии со стратегическими параметрами развития компании;
подготовка презентаций/отчетов.
методологическая поддержка Программы;
консолидация данных от проектов программы, подготовка ЗнИ по Программе;
Контроль своевременного получения первичной документации от поставщиков и заказчиков (ТОРГ, с/ф, акты)
Участие в процессе бюджетирования и оперативного планирования
Формирование проводок по закрытию периода и расчет налогов
Взаимодействие с различными отделами компании;
Подготовка дополнительной аналитики к защитам бюджета/управленческой отчетности
Анализ оборотного капитала Общества
Анализ сметы расходов общества, подготовка соответствующей отчетности для руководства
Согласование пороговых цен к тендерам
Подготовка материалов, регистрация документации и согласование инвестиционных проектов Общества
Свод отчетности о выполнении инвестиционной программы по Обществу
Участие в формировании стратегии Общества на средне и долгосрочный период
Формирование бюджета и управленческой отчетности
Участие в разработке планов продаж для коммерческого блока и последующем углубленном анализе их выполнения
План-факт анализ показателей валовой прибыли
Формирование ежемесячных отчетов: план/факт.
Ведение заявок на оплату с заведения их в 1С до выплаты;
Заведение и контроль исполнения ежемесячного бюджета в 1С;
Разработка проектов годовых бюджетов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств, бюджетов капитальных вложений, пересмотр показателей годовых бюджетов при необходимости
Ведение баз данных, используемых подразделением
Взаимодействие с подконтрольными ДЗО по вопросам подготовки и предоставления периодической фактической и плановой управленческой отчетности
Составление консолидированного бюджета пяти компаний в формате BS PL CF IC
Подготовка пояснительной записки по план-факторному анализу ДЗО
Анализ бюджетов пяти подконтрольных дочерних зависимых обществах (далее ДЗО)
Учет и сопровождение операций ВЭД
Расчет заработной платы сотрудников
Анализ результатов ФХД на постоянной основе с выработкой предложений по налоговой оптимизации
Отчеты и информация по запросу директора
Подготовка ежемесячных отчетов АВС, XYZ по товарам и клиентам
Проведение платежей
Ведение кадрового учета на предприятии
Полная организация, ведение и контроль бухгалтерского и налогового учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия
Формирование и своевременная сдача бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
Подготовка презентаций для защиты бюджета и по иным запросам руководителей
Бюджетирование, финансовое планирование, налоговое планирование
Взаимодействие с Банками в части платежной дисциплины (подтверждение операции, отправка писем/запросов по ДБО и т.п.)
Ведение отчетов по финансированию инвест проектов
Выгрузка платежей в банк-клиент, отправка в Банк на исполнение
Согласование заявок на расходование денежных средств. Взаимодействие с бухгалтерией и внутренними подразделениями компании по вопросам платежей и расчетов
Ведение бухгалтерского учета 3-х небольших юридических лиц (УСН/ОСНО)
Бизнес-планирование Розничного и Малого бизнеса
участие в рабочих встречах;
подготовка отчетности в части HR-показателей
разработка регламентов в части политик компенсаций и льгот
анализ динамики HR-показателей
оценка эффектов в части расходов на персонал по мероприятиям
факторный анализ отклонений план-факт
консолидированный бюджет Группы компаний
Выявление факторов неисполнения и определение факторов роста для бизнеса
Аналитическая поддержка руководства в принятии решения
Участие в стандартизации и автоматизации процесса бизнес-планирования:
Расчет и согласование декомпозиции плана
Развитие моделей декомпозиции бизнес-плана
План-фактный анализ результатов работы розничного и малого бизнеса
Участие в подготовке презентационных материалов для Руководителя.
контроль достижения финансовых и натуральных целей;
Расчёт KPI;
Расчёт нормативов, анализ план-факта отклонен;
Контроль лимитов бюджета по статьям БДР;
Подготовка финансового плана платежей на предстоящий период;
Предоставление информации по отклонениям Руководителю для принятия управленческих решений;
Сбор факта БДР, ДДС, баланса, план-факт и факторный анализ отклонений;
Участие в составлении бюджетов (БДР,БДДС, бюджет баланса) по компании и в разрезе ЦФО/Обособленных подразделений;
Контроль расчетов с бюджетом в части налогов
Формирование налоговых моделей и анализ налоговой нагрузки ЮЛ компании
Участие в процедурах формирования налогового бюджета, контроля исполнения налогового бюджета
Участие в работах по настройке и повышению эффективности контроллинговых процедур на всех этапах налогового учета
Подготовка исходных данных и ведение контроллинговой отчетности по налогам компании
Документооборот
сбор, консолидация и анализ информации,
реализация контрольного контура Программы (финансовые и натуральные показатели) и формирование отчетности по нему;
Консолидация и сопоставление плановых и фактических показателей
Составление финансовых моделей различных бизнесов и проектов, расчет экономической эффективности бизнес-идей
Операционное сопровождение процессов отделов, и их изменений;
Контроллинговая функция: создание и управление инструментами контроля за соблюдением действующих метрик и KPI;
Аналитическая поддержка деятельности департаментов с т.з. экономики и финансов (департаменты: IT, маркетинг и другие);
Формирование ежемесячной управленческой отчетности: PL, CF, BS по стандартам МСФО;
Формирование оперативной отчетности и прогноза по движению ДС;
Казначейство: Согласование и подготовка платежей;
Управление финансовыми рисками.
Контроль платежей от компаний и проектов, в которые вложены средства;
Анализ финансовой и юридической документации по вхождению в бизнесы/проекты;
Подготовка презентаций, отчетов, дашбордов для топ-менеджмента и собственника;
Оценка потенциальных инвестиций, представление обоснованного мнения с рекомендациями;
Анализ текущих и потенциальных инвестиций;
Оценка и контроль доходности существующих инвестиций
исполнение ежедневного бюджета движения денежных средств с учетом плановых показателей, лимитов
формирование и актуализация финансовой модели и ТЭО Программы;
работа с лимитами финансирования
краткосрочное и долгосрочное планирование расходов/доходов
участие в автоматизации процесса бюджетирования
проведение постатейного план/фактного анализа
Мониторинг и анализ выполнения заданного бюджетом продаж уровня выручки по клиентам, рентабельности, себестоимости и разработка корректирующих действий для устранения отклонений от плана
Участие в разработке мероприятий по повышению операционной эффективности, оценка экономических эффектов от мероприятий;
Формирование предложений по повышению доходов и оптимизации расходов с целью повышения эффективности производственно-экономической деятельности компании;
Формирование оперативной и фактической отчетности по исполнению бюджета доходов и расходов за месяц, квартал, год;
Мониторинг, контроль и анализ исполнения параметров бюджета доходов и расходов;
Формирование прогнозов, перспективных и текущих планов бюджета доходов и расходов в соответствии со стратегическими параметрами развития компании;
подготовка презентаций/отчетов.
методологическая поддержка Программы;
консолидация данных от проектов программы, подготовка ЗнИ по Программе;
Контроль своевременного получения первичной документации от поставщиков и заказчиков (ТОРГ, с/ф, акты)
Участие в процессе бюджетирования и оперативного планирования
Формирование проводок по закрытию периода и расчет налогов
Взаимодействие с различными отделами компании;
Подготовка дополнительной аналитики к защитам бюджета/управленческой отчетности
Анализ оборотного капитала Общества
Анализ сметы расходов общества, подготовка соответствующей отчетности для руководства
Согласование пороговых цен к тендерам
Подготовка материалов, регистрация документации и согласование инвестиционных проектов Общества
Свод отчетности о выполнении инвестиционной программы по Обществу
Участие в формировании стратегии Общества на средне и долгосрочный период
Формирование бюджета и управленческой отчетности
Участие в разработке планов продаж для коммерческого блока и последующем углубленном анализе их выполнения
План-факт анализ показателей валовой прибыли
Формирование ежемесячных отчетов: план/факт.
Ведение заявок на оплату с заведения их в 1С до выплаты;
Заведение и контроль исполнения ежемесячного бюджета в 1С;
Разработка проектов годовых бюджетов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств, бюджетов капитальных вложений, пересмотр показателей годовых бюджетов при необходимости
Ведение баз данных, используемых подразделением
Взаимодействие с подконтрольными ДЗО по вопросам подготовки и предоставления периодической фактической и плановой управленческой отчетности
Составление консолидированного бюджета пяти компаний в формате BS PL CF IC
Подготовка пояснительной записки по план-факторному анализу ДЗО
Анализ бюджетов пяти подконтрольных дочерних зависимых обществах (далее ДЗО)
Учет и сопровождение операций ВЭД
Расчет заработной платы сотрудников
Анализ результатов ФХД на постоянной основе с выработкой предложений по налоговой оптимизации
Отчеты и информация по запросу директора
Подготовка ежемесячных отчетов АВС, XYZ по товарам и клиентам
Проведение платежей
Ведение кадрового учета на предприятии
Полная организация, ведение и контроль бухгалтерского и налогового учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия
Формирование и своевременная сдача бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
Подготовка презентаций для защиты бюджета и по иным запросам руководителей
Бюджетирование, финансовое планирование, налоговое планирование
Взаимодействие с Банками в части платежной дисциплины (подтверждение операции, отправка писем/запросов по ДБО и т.п.)
Ведение отчетов по финансированию инвест проектов
Выгрузка платежей в банк-клиент, отправка в Банк на исполнение
Согласование заявок на расходование денежных средств. Взаимодействие с бухгалтерией и внутренними подразделениями компании по вопросам платежей и расчетов

Какие предложения по обучению? Онлайн уроки.

Если у вас есть предложения по обучению по данной тематике, то можете написать или позвонить нам.

Семинары и тренинги

Если у вас есть предложения по семинарам или тренингам по данной теме, то можете связаться с нами.

Тренеры и преподаватели

Если у вас есть информация о преподавателей по данной тематике, то напишите нам.

Фриланс

kwork
fl
freelance

Вакансии

avito
hh.ru
superjob

Самые распространенные форматы обучения

Корпоративное обучение персонала одной компании, Вебинары онлайн, Тренинги, как формат обучения, Онлайн-обучение, Консалтинг для бизнеса, Бизнес-сессии, Коучинг и развитие личности, Учеба для тренеров и супервизия, Индивидуальная программа, Выездные тренинги и семинары, видеокурсы